Główny bohater dostaje tajemniczy list z zaproszeniem na rozmowę. Uczniowie Akademii Cassell są ciekawi, który jako jedyny w całej Akademii został skalsyfikowany jako uczeń rangi S. Gdzie są rodzice Lu Mingfei'a? Co jest nie tak z Akademią Cassell? Co jest takiego wyjątkowego w głównym bohaterze? I czy w ogóle zgodzi się tam pójść? Kilka info. Stary Tang to nick internetowego przyjaciela z Chicago. Złote oczy to oznaka bycia hybrydą (posiadaczem krwi smoków). Im wyższa ranga tym czystsza/potężniejsza krew. Początkowa scena to rozmowa dwóch smoków. Przed śmiercią tworzą one jaja, do których przenoszą swoją duszę, więc dlatego nie umierają. Akademia Cassell rekrutuje hybrydy do walki ze smokami (które nienawidzą ludzkości) i ich sługami. Na razie więcej pytań niż odpowiedzi. Wszystko będzie się powoli wyjaśniało. Ten odcinek to takie wprowadzenie do świata. Później zaczną się wizje, duchowe moce i wali ze smoczym klanem. Oczekujcie! PS. Opening stworzył Hiroyuki S...